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长江电子日观点荟萃

发布时间:2016-07-11    研究机构:长江证券

报告要点

每日市场概况

今日中信电子行业指数下跌-1.08%,跑输沪深300指数1.43个百分点。电子板块今日高开低走,一路小幅震荡上升,午后尾部收阴。

事件公告解读

1、利亚德:2016年第三次临时股东大会提示性通知的公告

2、欣旺达:2016年半年度业绩预告

行业重要资讯

1、Pokémon Go背后:这不过是AR所能做到的冰山一角

长江观点:口袋妖怪游戏过去主要基于掌机和家用机,人们需要额外购置设备才能玩。而PokemonGo只需要一部有GPS功能的智能手机便能开始游戏,使得用户门槛大大降低。而且更关键的Niantic通过结合深耕已久的AR技术为玩家完成了一直以来的愿望--在真实世界里捕捉属于自己的小精灵

2、机器人的下一个“爆发点”:人工智能

长江观点:

随着科技发展一路高歌猛进,机器人在灵巧性、交互性、自主意识等方面将具备更多人的属性,各大企业也势必会在人工智能研发上投入更大的力度,一旦核心技术所有突破,市场将会发生颠覆性改变。

长江电子主要市场观点

当前节点我们建议重点关注集成电路+军工电子的投资机遇。1、集成电路的逻辑:一是行业景气度佳,二是国内自主可控的需求,三是物联网大背景下芯片专业化趋势带新的增长空间,重点看好紫光国芯、长电科技、三毛派神、全志科技、艾派克、鼎龙股份等,同时关注分立器件龙头扬杰科技,看好集成电路装备企业京运通、七星电子。2、军工电子的逻辑:一方面装备信息化和军民融合两项国家战略双重推进,后续军民融合新政策有望推出,另一方面从板块轮动角度看,军工电子板块前期走势平稳,有补涨机遇,看好军工电子企业机遇。推荐中航光电及高德红外、久之洋、景嘉微、顺络电子、火炬电子。

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