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计算机行业:网络军备竞赛打响

发布时间:2016-04-10    研究机构:安信证券

事件:

4月9日,英媒称美国政府宣布要对伊斯兰国组织ISIS发动网络战,这是美国首次公开将网络攻击作为一种作战手段。4月6日,新华社报道,美军网络司令部司令迈克尔〃罗杰斯说,美军现已建成超过100支网络部队,其中27支拥有全面作战能力,68支拥有初步作战能力,这些网络部队正在为美国网络空间的安全作出贡献。3月30日,腾讯新闻报道,我国陆军电脑换国产麒麟操作系统,战区陆军机关按照国产自主可控要求采用国产硬件。

点评:

网络部队成重要战略军种,预计新一轮军备竞赛将在网络空间打响。美国国防部长卡特于4月5日在华盛顿战略与国际研究中心(CSIS)发表讲话演讲时说:“我们不仅要从海陆空天领域,还需要从网络空间来应对面临的五大挑战。”美军网络司令部司令迈克尔〃罗杰斯更是表示:美军目标是在2018年建成133支具有全面作战能力的网络部队,总人数为6187人。4月9日,美军宣布要对ISIS发动网络战。美军高层对网络安全部队空前重视,网络部队成为重要战略兵种,预计新一轮军备竞赛将在网络空间打响。

国产信息安全双雄业绩双双超预期,网络安全法将引领信息安全产业进入黄金发展期。启明星辰于3月26日发布年报,2015年实现营收15亿元,净利润2.44亿元,分别增长28%和43%,尤其难得的是其预收账款达到4.3亿元,同比增长98%,奠定2016年高增长基础。绿盟科技4月9日发布2016年Q1业绩预告,预计Q1亏损3500万元至3000万元,去年同期亏损4479万元,大幅减亏。绿盟收购的亿赛通同样具有经营季节性效应,而海外业务处于投入期,因此,我们预计其Q1大幅减亏主要归因于内生业绩大幅增长。此外,我们从产业链草根调研了解到,进入2016年,电信、政府、金融等主流行业信息安全投入逐渐加大,尤其是云安全收入增长明显,预计随着网络安全法进入实质性落地阶段,国内信息安全产业将迎来黄金发展期。

没有信息安全就没有国家安全,自主可控是信息安全的基石。我国陆军电脑更换国产麒麟操作系统,采用从底层芯片、硬件到上层操作系统全国产化解决方案,彰显对自主可控的高度重视。习主席说:没有信息安全就没有国家安全。自主可控是实现信息安全的基石所在,尤其是在党政军等机要部门和金融电信能源等国家命脉行业。国内芯片、中高端服务器、存储、网络、操作系统、数据库、中间件等IT基础领域核心长期被国外巨头掌控,随着国内厂商技术水平提高和自主可控战略推进,未来替代空间巨大。

投资建议:网络军备竞赛打响,网络安全法将引领国内信息安全产业进入黄金发展期,继续推荐“国进洋退”主题:(1)信息安全:绿盟科技、启明星辰、卫士通、蓝盾股份、美亚柏科等;(2)国产化:东方通、三毛派神、长城电脑、长城信息、同有科技、超图软件、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、太极股份、艾派克等。

风险提示:网络安全立法不达预期,行业投入不达预期。

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